Liệu sự thiếu hụt chip có tác động đáng kể đến việc cung cấp điốt trong thiết bị năng lượng?

一, Mất cân bằng cung cầu: Thị trường diode thiết bị năng lượng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt cơ cấu
1. Tăng trưởng bùng nổ về phía cầu
Thị trường thiết bị năng lượng toàn cầu đang trải qua quá trình mở rộng kép: một mặt, doanh số bán các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã tăng từ 12,866 triệu chiếc vào năm 2023 lên hơn 20 triệu chiếc vào năm 2025, trong đó một phương tiện sử dụng hơn 2000 điốt; Mặt khác, công suất lắp đặt của kho lưu trữ năng lượng đang mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 45%. Đến năm 2025, nhu cầu điốt lưu trữ năng lượng toàn cầu sẽ đạt 9 tỷ và quy mô thị trường sẽ vượt quá 4 tỷ nhân dân tệ. Lĩnh vực quang điện cũng đang có xu hướng bùng nổ, với dự kiến ​​công suất lắp đặt quang điện trên toàn cầu sẽ tăng lên 400 GW vào năm 2025, tương ứng với nhu cầu hơn 5 tỷ điốt.

2. Nhiều hạn chế về phía cung
Rủi ro tập trung vào năng lực sản xuất: Hơn 70% năng lực sản xuất diode cấp ô tô toàn cầu tập trung ở một số công ty như Anshi Semiconductor và Infineon, đồng thời sự biến động về năng lực sản xuất tại các nhà máy Đông Quan và Julin của Đức ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu. Việc chính phủ Hà Lan tiếp quản Ansea Semiconductor vào năm 2025 đã trực tiếp dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy của Honda ở Mexico và gây ra tình trạng thiếu mô-đun BMS cho hệ thống lưu trữ năng lượng.
Rào cản chu kỳ chứng nhận: Điốt thiết bị năng lượng cần phải vượt qua các chứng nhận nghiêm ngặt như AEC{0}}Q101 và UL, với chu kỳ chứng nhận lên tới 6-18 tháng. Một công ty lưu trữ năng lượng quốc tế tiết lộ rằng việc chậm trễ trong việc chứng nhận diode cho sản phẩm mới của họ đã khiến dự án bị chậm trễ 3 tháng và thiệt hại trực tiếp hơn 20 triệu đô la Mỹ.
Nút thắt cổ chai về nguyên liệu thô: Việc cung cấp chất nền cacbua silic (SiC) khan hiếm đã trở thành nút thắt cổ chai. Đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của điốt SiC sẽ tăng từ 12% lên 38%, nhưng 90% năng lực sản xuất đế SiC 6 inch toàn cầu bị các công ty Mỹ như Wolfspeed và Cree độc ​​quyền, khiến tỷ lệ sản xuất trong nước chỉ đạt 60%, dẫn đến giá diode SiC hàng năm tăng 7% -9%.
2, Thay thế công nghệ: đột phá đổi mới trong khủng hoảng
1. Tăng tốc lặp vật liệu
Tối ưu hóa dựa trên silicon: Điốt Schottky rãnh sử dụng công nghệ khắc rãnh sâu để giảm độ sụt điện áp chuyển tiếp từ 0,45V xuống 0,28V, tăng hiệu suất hệ thống lên 0,4 điểm phần trăm. Chúng đã được áp dụng rộng rãi bởi các công ty như Sunac Power.
Đột phá trong dải tần rộng: Công nghệ Yangjie trong nước ra mắt diode SiC Schottky 1700V, phá vỡ thế độc quyền quốc tế và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trên 50%; Công nghệ Huawei Power S sử dụng điốt GaN để giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống lưu trữ năng lượng siêu tụ điện.
2. Cuộc cách mạng đóng gói
Cấu trúc dọc ba chiều: Diode PiN dọc tối ưu hóa đường dẫn dòng điện để tăng mật độ dòng điện lên hơn 200A/cm 2, giảm 30% số lượng thành phần trạm chuyển đổi.
Tích hợp thông minh: Littelfuse đã ra mắt mô-đun tích hợp chip cảm biến nhiệt độ + diode, có giá 0,45 USD với tỷ suất lợi nhuận gộp là 60%, thúc đẩy sự phát triển của mô-đun BMS theo hướng thu nhỏ.
3. Đổi mới ở cấp độ hệ thống
Tối ưu hóa cấu trúc liên kết: PCS (bộ chuyển đổi lưu trữ năng lượng) sử dụng sơ đồ lai diode SiC MOSFET+, với tần số chuyển đổi tăng từ 16kHz lên 50kHz và tổn hao hệ thống giảm 40%.
Bồi thường phần mềm: BYD tự động điều chỉnh các tham số hoạt động của điốt thông qua thuật toán AI, kéo dài tuổi thọ của mô-đun IGBT thêm 20% và thay thế một phần nhu cầu về điốt{1}}cao cấp.
3, Thay thế trong nước: động lực kép của chính sách và thị trường
1. Tăng tốc mở rộng công suất
Sự trỗi dậy của các doanh nghiệp hàng đầu: Yangjie Technology đứng đầu Trung Quốc với thị phần 19,8%. Dây chuyền sản xuất diode cấp ô tô 12 inch sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025, với công suất sản xuất hàng năm là 5 tỷ chiếc; Điốt Silan Micro SiC có thị phần 28% và đã lọt vào chuỗi cung ứng của Tesla.
Hệ sinh thái tích hợp dọc: Các nhà sản xuất hệ thống như BYD và Sunac Power đã cùng thành lập liên minh "Kiểm tra và đóng gói chip vật liệu" với các công ty diode, giảm chu kỳ giao hàng từ 20 tuần xuống còn 8 tuần.
2. Chính sách phát hành cổ tức
Hỗ trợ Chiến lược "Carbon kép": Quốc gia này sẽ đưa các điốt lưu trữ năng lượng vào "Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp linh kiện điện tử cơ bản" và giảm 30% thuế cho nghiên cứu và phát triển chất nền SiC.
Các biện pháp đối phó kiểm soát xuất khẩu: Trung Quốc thực hiện quản lý giấy phép đối với-xuất khẩu diode cao cấp, buộc các doanh nghiệp trong nước phải tăng-tỷ lệ tự cung cấp và đạt tỷ lệ nội địa hóa 70% vào năm 2025.
3. Đột phá trên thị trường quốc tế
Thâm nhập thị trường mới nổi: Thị trường quang điện ở Ấn Độ và Đông Nam Á đã bùng nổ và các công ty diode Trung Quốc sẽ tăng thị phần ở nước ngoài từ 32% lên 40% vào năm 2025, tận dụng lợi thế về hiệu quả chi phí của họ.
Nâng cao sức mạnh diễn ngôn của tiêu chuẩn: "Đặc tả kỹ thuật cho điốt lưu trữ năng lượng" do Trung Quốc dẫn đầu đã trở thành dự thảo tiêu chuẩn quốc tế của IEC, phá vỡ thế độc quyền của Hoa Kỳ và Châu Âu.